遺言書がある場合、相続はどうなりますか？法律と実務の重要ポイントを解説

相続において「遺言書がある場合、相続はどうなりますか？」という問いは、多くの人が関心を持つテーマです。遺言書があることで、法定相続とは異なる財産の分配が可能になり、被相続人の意思をより反映した相続が実現します。しかし、すべてがスムーズに進むわけではなく、遺留分や形式不備によるトラブルも発生し得ます。

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この記事では、遺言書の効力、種類、実際の相続手続きの流れ、そしてトラブルの回避方法まで、プロフェッショナルな視点からわかりやすく解説します。

遺言書がある場合の基本的な相続の仕組み

遺言書が存在する場合、相続は原則としてその内容に従って行われます。法定相続分に縛られず、被相続人の意思を反映した柔軟な財産配分が可能となるのです。

遺言書の効力が及ぶ範囲

遺言書には以下のような内容を記載することができます。

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• 財産の分与方法の指定（例：Aには不動産、Bには預貯金）
• 相続人以外への遺贈（例：介護してくれた第三者に一定の財産を渡す）
• 遺言執行者の指定（遺言を実行する責任者の選任）
• 子の認知や相続人の排除など、家族関係にも影響を及ぼす指示も可能

このように、遺言書は被相続人の意思を形にする非常に重要な法的文書です。

遺留分との関係に注意が必要

ただし、どんな内容でも自由に書けるわけではありません。相続人のうち配偶者、子、直系尊属には、最低限保証された取り分「遺留分」が存在します。

遺留分を侵害した場合

遺言書が法定相続人の遺留分を侵害している場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。これにより、遺言書通りに相続が実行された後でも、請求によって一部の財産を取り戻すことが可能です。

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注意点：
遺留分侵害額請求には時効（1年）がありますので、早めの判断が求められます。

遺言書の種類と特徴

遺言書には主に以下の3種類があります。それぞれのメリットと注意点を把握することが、遺言書の有効活用に繋がります。

自筆証書遺言

• 作成者が全文を手書きで記す
• 手軽だが、書式不備による無効リスクがある
• 家庭裁判所による「検認」手続きが必要
• 2020年から、法務局での保管制度を利用すれば検認不要になる

公正証書遺言

• 公証人が作成し、公証役場で保管
• 法的に最も確実。無効になるリスクがほぼない
• 2名以上の証人が必要
• 作成費用がかかるが、安心感は高い

秘密証書遺言

• 内容を秘密にしつつ、公証人に存在を認証してもらう形式
• 実務上あまり使われない
• 自筆証書と同様、検認が必要

遺言書がある場合の相続手続きの流れ

遺言書がある場合でも、相続手続きは一定のステップに従って進める必要があります。

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1. 遺言書の発見と検認（※自筆証書遺言の場合）

• 家庭裁判所での「検認」手続きが必要です
• 検認は、遺言の内容を確認するものではなく、「改ざんされていないか」の確認手続きです

※法務局に保管されている自筆証書遺言や、公正証書遺言には検認は不要です。

2. 相続人への通知と意思確認

• 遺言書の内容を全相続人に知らせ、遺言の内容に沿った手続きに同意を得ます
• 内容によっては異議が出ることもあるため、早期の説明が重要です

3. 遺言執行者による手続き

• 遺言執行者が指定されている場合は、その者が財産の分配や名義変更などを担当します
• 指定されていない場合、相続人全員で協議して進めることになります

4. 財産の名義変更と分配

• 不動産登記、預貯金の名義変更、株式の移管などの実務を進めます
• 必要に応じて、税理士や司法書士のサポートを受けることも有効です

遺言書があっても起きるトラブルとその対策

「遺言書があるから安心」と思われがちですが、実際には以下のような問題が起きることがあります。

内容に納得しない相続人がいる

• 特定の相続人が極端に少ない財産しか得られない場合、感情的な対立が生じることがあります
• 解決策としては、生前の説明や遺留分への配慮が挙げられます

遺言書の形式不備

• 自筆証書遺言の場合、日付や署名の欠落で無効になるケースが多い
• 公正証書遺言を活用することで、形式不備のリスクは回避できます

遺言執行者が不適切

• 指定した遺言執行者が機能しない場合、手続きが滞るおそれがあります
• 信頼できる人物または専門職（弁護士・司法書士）を指定するのが望ましいです

まとめ：遺言書がある場合、相続はどうなりますか？

「遺言書がある場合、相続はどうなりますか？」という疑問への答えは、原則として遺言内容に従って相続が進むということです。遺言書は、被相続人の意思を最も反映できる手段ですが、遺留分への配慮や書式の適正性などに留意しないと、逆にトラブルを招く可能性があります。

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相続を円滑に進めるためには、以下のポイントが重要です。

• 法的に有効な遺言書を作成する
• 公正証書遺言の活用を検討する
• 遺留分への配慮を怠らない
• 遺言執行者は信頼できる人物を選ぶ
• 専門家の助言を受ける

将来の相続トラブルを防ぐためには、今から備えを始めることが何よりも重要です。遺言書は単なる形式的な文書ではなく、家族の未来を守るための大切な意思表示です。